Las características de la población de Asturias, Cantabria y Galicia son una oportunidad para la farmacia. Hablamos de una población de mayor edad (el 44% es mayor de 50 años) con las problemáticas de salud que esto conlleva, por eso es necesario para la farmacia invertir en determinadas categorías.
Estamos en unas comunidades autónomas con unos indicadores demográficos que difieren de los nacionales. La tasa de envejecimiento y sobreenvejecimiento es mayor, una tasa de maternidad baja, sobretodo en Asturias y una tasa de reemplazo baja, destacando de nuevo Asturias.
Algunas de las categorías que estas farmacias deben trabajar son: los complementos nutricionales, productos para el dolor tópico, complementos multivitamínicos, adhesivos para prótesis dentales y productos de higiene oral, probióticos o productos para la circulación, entre otros. Estas categorías pueden aumentar las ventas de la farmacia acompañadas de un servicio diferencial. El servicio personalizado y la recomendación mantendrá a los clientes potenciales alejados de la competencia, no sólo de otras farmacias, sino también de otros establecimientos como parafarmacias, supermercados, hipermercados o herbolarios.
El entorno a 10 minutos andando de la farmacia
La consultora Shoppertec, conoce información detallada de cada una de las farmacias de universo nacional y de su entorno. Su herramienta Geoshopper está en continuo desarrollo con información actualizada de las aproximadamente 22.000 farmacias activas a nivel nacional. Gracias a los estudios Farma Shopper del comprador de la farmacia, realizados por Shoppertec, sabemos que el 62% de los compradores viven a menos de 10 minutos andando y que el 69% viene andando. Normalmente Shoppertec en sus proyectos utiliza la distancia andando a la farmacia en un tiempo de 5, 10 y 15 minutos andando. En este artículo nos centramos en la información a una distancia de 10 minutos andando, que nos permite definir un perfil aproximado del comprador habitual y potencial.
Ejemplo de Geoshopper farmacia de Gijón: distancia a 5, 10 y 15 minutos de la farmacia y personas mayores de 50 años de edad.
Algunas de las informaciones que podemos saber de nuestros compradores son: el gasto per cápita, la edad y sexo, el nivel de estudios o el tamaño y tipología de sus hogares. En cuanto a la farmacia, podemos saber su entorno competitivo, la estimación del tráfico peatonal o el potencial de la farmacia. Toda esta información adquirida podemos compararla a nivel del municipio, provincia, comunidad autónoma o nacional.
Cada farmacia es diferente, puede tener mayor tráfico, puede que la población sea más joven, con mayor número de mujeres, con un gran número de habitantes, con un alto nivel competencia; las características de cada farmacia son propias de cada una de ellas. En este artículo hablamos de valores ponderados, intentamos transmitir una visión general de las farmacias de Asturias, Cantabria y Galicia.
La media de poder adquisitivo per cápita a nivel nacional a 10 minutos es de 11771€. Cantabria es la única de estas tres comunidades que lo supera un 1%, con un poder adquisitivo de 11915€. El poder adquisitivo en Galicia es un 2% menor (11503€) y Asturias iguala la media nacional (11781€).
El promedio de población a 10 minutos de la farmacia de estas comunidades, tiene un perfil más senior. En Asturias casi la mitad de la población es mayor de 50 años (el 49%), en Cantabria el 46% y en Galicia el 43%, mientras que a nivel nacional es el 40%. El resto de segmentos de población están en línea con la media nacional. Destaca un mayor número de mujeres entre 25-55 años en Galicia, un 23% del total; mientras en Asturias y Cantabria representan el 21% del total.
La tipología de los hogares vuelve a ser bastante similar entre las autonomías de este artículo. Predominan, como en el resto de España, los hogares pluripersonales. En Asturias los hogares unipersonales son el 26%, en Cantabria el 24% y en Galicia el 22%. El tamaño de los hogares es muy parecido, Asturias tiene un promedio de 2,25 personas por hogar, Cantabria 2,44 personas y Galicia 2,54 personas, semejante al promedio nacional de 2,53 personas por hogar.
El potencial de la farmacia
Otra de las aplicaciones de Geoshopper es que nos permite conocer el potencial de una farmacia en base a su IAM. Como hemos explicado en otros artículos, el IAM (Indicador de Actividad de Marca), es el indicador de la presencia de marcas de una farmacia. Actualmente está elaborado en base a 94 marcas auditadas, el IAM de una farmacia nos indicará su potencial en determinada categoría. Este indicador varía de 0 a 100. Alcanzaría un valor de 100 si todas las marcas analizadas (94 actualmente) estuvieran presentes en una farmacia y 0 si no hubiera ninguna presente.
Ejemplo de Geoshopper farmacia Ribadavia: entorno competitivo a 10 minutos de la farmacia, el tamaño de los puntos de las farmacias varía según el valor del IAM, a mayor IAM mayor tamaño
Mientras que el IAM medio en España es 7, Galicia y Asturias bajan la media con un IAM 6 y Cantabria la iguala con un IAM 7. En Asturias los municipios con mayor IAM medio son Laviana y Tapia de Casariego con IAM 11. Santillana del Mar, con un IAM 16, es el municipio con mayor IAM de Cantabria. En Galicia son Burela y Ribadeo, ambos municipios de la provincia de Lugo, los municipios con mayor IAM media, con un valor de 16.
El número de competidores a 10 minutos, es otro de los indicadores del potencial de la farmacia. Cuanto más alto es el nivel de competencia, el número de habitantes a los que dar servicio se reparte entre más puntos de venta y por lo tanto las farmacias deben diferenciarse de sus competidores en el servicio, convirtiéndose en especialistas.
El promedio a nivel nacional es de 6 competidores a 10 minutos de la farmacia, Asturias mantiene la misma media que la nacional, mientras que Cantabria y Galicia tienen una media de 5 competidores. Las diferencias las encontramos en cada municipio, en Galicia hay municipios con un alto nivel de competidores, cómo Ribadavia, en Ourense, con 17 competidores a 10 minutos. Sin embargo, en Asturias, Gijón es el municipio con mayor competencia, con una media de 10 competidores a los 10 minutos y en Cantabria el máximo son 8 competidores de media en el municipio de Santander.
Análisis de las farmacias en Asturias, Cantabria y Galicia
El Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos en 2015 ha publicado que son 456 farmacias las que se encuentran en Asturias, 254 en Cantabria y 1345 en Galicia. Las farmacias de Galicia representan un 6,1% del total de las farmacias en España, las de Asturias un 2,1% y Cantabria 1,2%.
En ninguna de las regiones se registraron en 2015 ni aperturas ni cierres, sólo en Galicia se registraron 17 nuevas aperturas por traslado, 11 en Pontevedra, 3 en A Coruña, 2 en Lugo y 1 en Ourense.
Encontramos farmacias en situación VEC en las tres comunidades, aunque el número de farmacias es muy bajo en todas ellas. En Asturias hay una farmacia afectada, que sólo representa un 0,2% del total de sus farmacias; en Cantabria son 4 las farmacias afectadas, un 1,6% del total de sus farmacias; y en Galicia son 14 las farmacias afectadas, un 1% de sus farmacias.
Todas ellas han aumentado notablemente el número de colegiados, 1,8% más en Asturias, 2,3% más en Cantabria y 1,7% más en Galicia.
El tamaño de las salas de ventas de las farmacias es muy diferente en cada territorio. En Asturias el 51% de las salas de ventas de las farmacias oscila en los 25-50m2, el 21% es menor de 25m2, el 17% entre 50-100m2 y sólo un 1% es mayor de los 100m2. En Cantabria el 44% de las salas de ventas es menor de 25m2, el 21% entre 25-50m2, el 7% entre 50-100m2 y el 2% mayor del 100m2. Por último, en Galicia, el 39% de las salas de ventas oscila entre los 25-50m2, el 16% menor de 25m2, el 15% entre 50-100m2 y el 5% mayor de 100m2.
Aunque ninguna de las regiones destaca por ser la que tiene mayor número de habitantes por farmacia, los valores son altos. En Asturias son 2305 habitantes por farmacia, en Cantabria 2304 y en Galicia 2031; en España hay de media 2125 habitantes por farmacia.
En cuanto al número de farmacéuticos por farmacia, Galicia y Asturias superan la media de farmacéuticos por farmacia de 2,2 en España, 2,6 y 2,4 respectivamente. Sin embargo, en Cantabria baja la media a 2,1.
Especialización y servicios de la farmacia
Como hemos comentado anteriormente, Geoshopper cuenta con la base de datos más completa del mercado, con las aproximadamente 22.000 farmacias activas en España e información muy concreta de cada una de ellas.
Ejemplo de Geoshopper farmacia de Santander: Estimación del tráfico peatonal ponderado entorno a la farmacia.
En Asturias, están apostando más que en otras comunidades por el entorno digital. El 20% de las farmacias tienen página web, sólo la supera Canarias con un 27% de sus farmacias con página web. Por otro lado, el 17% son especialistas en nutrición y el 15% en dermocosmética, el 10% en homeopatía, el 9% en ortopedia y el 12% realiza fórmulas magistrales. Un 7% cuenta con servicio de dietista y 2% ofrece asesoramiento dermatológico.
En Cantabria, el 19% de las farmacias tienen página web, el 16% son especialistas en dermocosmética y un 11% son especialistas en nutrición, homeopatía y realizan fórmulas magistrales. El 9% son especialistas en ortopedia y cuentan con servicio de dietista, sólo el 1% ofrece asesoramiento dermatológico.
En Galicia, el 18% de las farmacias tienen página web, el 14% son especialistas en dermocosmética, el 11% en nutrición, el 10% en ortopedia y el 9% en homeopatía. Un 10% realiza fórmulas magistrales, un 7% cuenta con servicio de dietista y un 1% ofrece asesoramiento dermatológico.
Actualmente son 363 farmacias las que están autorizadas por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios para la venta online de medicamentos. En Asturias son 3 las farmacias registradas, 4 en Cantabria y 14 en Galicia.
La situación del sector farmacéutico en Asturias, Cantabria y Galicia
A día de hoy, los últimos datos publicados del Gasto Sanitario Público por el Ministerio, corresponden a 2014. A nivel nacional en comparación con 2013 el crecimiento ha sido del 1%, tanto en Asturias como en Galicia no se ha producido variación en comparación a 2013, en Cantabria se ha percibido un crecimiento del 3%. Las tres autonomías superan la media nacional de 1221€ de gasto sanitario público per cápita.
Ejemplo de Geoshopper farmacia de Santiago de Compostela: distancia a 5, 10 y 15 minutos de la farmacia.
En cuanto al Gasto Farmacéutico Público, estamos en una fase de crecimiento desde 2013. En 2015 en comparación a 2014 hemos experimentado un crecimiento del 1,9% a nivel nacional, Asturias ha crecido un 1,8%, un crecimiento en línea al nacional. Cantabria es la segunda comunidad que más ha crecido, con un 6,1% en relación a 2014 y Galicia es la única comunidad que ha decrecido, con un -1%. Nos encontramos en una situación de crecimiento continuo, la estimación del gasto para 2016 es también positiva, con un crecimiento desde enero hasta noviembre del 2016 de 2,31% en relación al mismo periodo en 2015.
En consecuencia, este crecimiento también se refleja en el gasto medio por persona en medicamentos y otros productos farmacéuticos a través de los datos publicados en la encuesta de presupuestos familiares de 2015 en el INE. A nivel nacional el crecimiento es del 7,1% (170,58€) en relación a 2014. De nuevo hay diferencias notables entre los territorios analizados, mientras Asturias es la tercera comunidad con mayor crecimiento, un 23% (170,85€); Cantabria es la segunda comunidad que más ha decrecido, un -8,6% (141,3€); por último, el gasto en Galicia crece un 16,3% (191,94€).
En resumen
Como hemos ido viendo a lo largo del artículo son más las semejanzas que las diferencias entre estas comunidades. Aun así, podemos destacar algunas conclusiones en cada una de ellas.
En Asturias la población está más envejecida, el 49% de la población es mayor de 50 años. El 51% de las salas de ventas de sus farmacias oscila entre 25-50m2 y el 20% de sus farmacias tienen página web, es la segunda comunidad autónoma de España con mayor porcentaje de farmacias que cuentan con página web. Asturias es la tercera comunidad con mayor crecimiento en el gasto medio por persona en medicamentos y otros productos farmacéuticos en 2015, un 23%.
Cantabria es la única comunidad de las tres analizadas que supera un 1% la media de poder adquisitivo per cápita nacional a 10 minutos, con una media de 11915€. Otro dato destacable de Cantabria es el bajo nivel de competencia, con una media de 5 competidores a los 10 minutos y un máximo de 8 competidores en el municipio de Santander. Las salas de ventas de sus farmacias en el 44% de las ocasiones son menores de los 25m2. Es la segunda comunidad de España que más ha decrecido en el gasto medio por persona en medicamentos y otros productos farmacéuticos en 2015, un -8,6%.
En Galicia el tamaño de los hogares a 10 minutos es superior a las otras comunidades analizadas, con una media de 2,54 personas, muy similar a la media nacional 2,53. En Galicia se han registrado 17 nuevas aperturas por traslado. De las analizadas, es la comunidad con mayor número de farmacias con una sala de ventas superior a los 100m2(5%) y mayor número medio de farmacéuticos por farmacia, 2,6. Es la única comunidad de todas España que ha decrecido -1% en 2015 en el gasto farmacéutico público en comparación a 2014.
Hemos destacado el alto porcentaje de población en Asturias mayor de 50 años (49%), pero tanto Cantabria como Galicia también cuentan con porcentajes altos, 46% y 43% respectivamente. En definitiva, no podemos olvidar el potencial del desarrollo de las categorías senior en las farmacias con un entorno sociodemográfico totalmente idóneo para ellas.
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