Las farmacias en Navarra y País Vasco, la diferencia dentro de la semejanza

Por | 2018-05-22T09:53:47+00:00 08/12/16|Sin comentarios

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Publicado en IM Farmacias

Navarra y el País Vasco son dos territorios muy parejos, tanto en recursos, como en superficie, como en entornos naturales de belleza incalculable. Sin embargo, las diferencias son notorias, tanto en el sector sanitario, como a nivel económico y poblacional.

En cuanto a superficie y población, Navarra ocupa una superficie de 10.391 km² y es una de las comunidades con menor densidad, con 62 habitantes por km². La extensión del País Vasco es de 7.234 km2; con una densidad de 303 habitantes por km2, es la cuarta comunidad con mayor número de habitantes por km2 después de la Comunidad de Madrid, Ceuta y Melilla.

Los indicadores demográficos difieren de los nacionales y por supuesto entre autonomías. Destaca la tasa de reemplazo que a nivel nacional es 92,07, en Navarra 85,29 y en el País Vasco 68,74. La tasa de envejecimiento también es superior a la nacional, con una población más envejecida en el País Vasco que en Navarra (nacional 18,39, País Vasco 22,31 y Navarra 19,96).

En el sector sanitario, Navarra ya ha culminado la implantación de la interoperabilidad de la receta electrónica en su autonomía, permitiendo a sus ciudadanos retirar sus medicamentos en regiones diferentes. El País Vasco, aunque opera con la receta electrónica, todavía está lejos de la interoperabilidad.

El entorno a 10 minutos andando de la farmacia

Geoshopper, una herramienta desarrollada por ShopperTec, nos permite conocer información detallada del entorno de la farmacia según las variables que nos interesen. La proximidad es uno de los principales motivos de la elección de la farmacia. Gracias a los estudios FarmaShopper del comprador de la farmacia, sabemos que el 62% de los compradores viven a menos de 10 minutos andando y que el 69% viene andando. Normalmente ShopperTec en sus proyectos utiliza la distancia andando a la farmacia en un tiempo de 5, 10 y 15 minutos andando. En este artículo nos centramos en la información a una distancia de 10 minutos andando, que nos permite definir un perfil aproximado del comprador habitual y potencial.

Ejemplo de Geoshopper farmacia de Vitoria: distancia a 5, 10 y 15 minutos de la farmacia y población menor de 14 años de edad.

Algunas de las informaciones que podemos saber de nuestros compradores son: el gasto per cápita, la edad y sexo, el nivel de estudios o el tamaño y tipología de sus hogares. En cuanto a la farmacia, podemos saber su entorno competitivo, la estimación del tráfico peatonal o su IAM, un indicador del potencial de la farmacia calculado por ShopperTec, entre otras variables. Toda esta información adquirida podemos compararla a nivel del municipio, provincia, comunidad autónoma o nacional.

La media de gasto general por persona a nivel nacional a 10 minutos es de 10513€, en el País Vasco gastan un 42% más que la media nacional y en Navarra un 38% más.

La población a 10 minutos de la farmacia en líneas generales es bastante similar en ambas comunidades. En Navarra el promedio de porcentaje de población mayor de 65 años a 10 minutos de la farmacia es un 19%, mientras que en el País Vasco la media de población mayor de 65 años es el 20%. La población menor de 14 años es el 10% de la población a 10 minutos de la farmacia en ambas comunidades.

En la mayoría de los hogares viven personas con hijos tanto en Navarra (53%) como en el País Vasco (52%). En cuanto al tamaño de los hogares a 10 minutos de la farmacia, no existen grandes diferencias. La media a nivel nacional es de 2,58 personas por hogar a los 10 minutos, ambos territorios están por debajo de la media nacional, Navarra con 2,55 personas por hogar y el País Vasco con 2,44.

El potencial de la farmacia

Ejemplo de Geoshopper farmacia de Bilbao: entorno competitivo a 10 minutos de la farmacia, el tamaño de los puntos de las farmacias varía según el valor del IAM, a mayor IAM mayor tamaño.

Geoshopper nos permite conocer el potencial de una farmacia en base a su IAM. Como hemos explicado en otros artículos, el IAM (Indicador de Actividad de Marca), es el indicador de la presencia de marcas de una farmacia. Actualmente está elaborado en base a 92 marcas auditadas, el IAM de una farmacia nos indicará su potencial en determinada categoría. Este indicador varía de 0 a 100. Alcanzaría un valor de 100 si todas las marcas analizadas (92 actualmente) estuvieran presentes en una farmacia y 0 si no hubiera ninguna presente.

La media del IAM a nivel nacional es 7, el País Vasco lo supera en todas sus provincias con un IAM medio 10. Navarra se encuentra por debajo de la media, su IAM medio es 6, aunque en la capital es 7, al igual que la media nacional.

El número de competidores a 10 minutos de la farmacia es otro indicador fundamental del potencial de una farmacia. En España el promedio de competidores a 10 minutos de la farmacia son 6 farmacias. El País Vasco tiene el mismo promedio que a nivel nacional, pero por provincias en Álava y Gipuzkoa son 5 las farmacias competidoras y en Bizkaia 7 farmacias. Por el contrario, en Navarra el promedio de competidoras a 10 minutos es superior, 8 farmacias. 

Análisis de las farmacias en Navarra y País Vasco

Según ha publicado el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos en 2015 en el País Vasco localizamos 827 farmacias y en Navarra 604.

En el País Vasco no se ha abierto ninguna nueva farmacia, pero si se han producido dos cierres definitivos y dos traslados. Sólo a una farmacia se le ha aplicado Índice Corrector de Márgenes, en la provincia de Gipuzkoa, el 0,2% del total de las farmacias de la comunidad.

La situación en Navarra ha sido muy distinta durante el ejercicio de 2015. Se han producido 5 aperturas y 2 cierres, ninguno de ellos definitivos. En esta región son 71 farmacias a las cuales se les ha aplicado el Índice Corrector de Márgenes, al 13,9% de sus farmacias. La evolución respecto al año anterior no es nada alentadora, ya que el pasado año eran 72 las farmacias afectadas.

En cuanto el número de colegiados en cada autonomía respecto a 2014, en Navarra ha habido un descenso del -1,2%; en el País Vasco por el contrario hay un crecimiento del 1,4%.

El tamaño de las salas de ventas de las farmacias de estos territorios es distinto en cada uno de ellos. En Navarra predominan las farmacias con un tamaño de la sala de ventas superior a los 50m2 representando el 54% del total y sólo un 12% serían menores de los 25m2. En el País Vasco, al contrario que en Navarra, el 70% de las salas de venta de las farmacias son menores de los 25m2 y sólo un 3% superaría los 50m2.

De nuevo encontramos grandes diferencias entre ambas comunidades si observamos el número de habitantes por farmacia, el País Vasco es la cuarta comunidad con mayor número de habitantes por farmacias, 2647, mientras que Navarra es la comunidad con menor número de habitantes por farmacia, tan sólo 1060.

El País Vasco es la comunidad autónoma con mayor número medio de farmacéuticos por farmacia (3,3), la media nacional es de 2,2 y Navarra cuenta con una media de 1,7 farmacéuticos por farmacia.

Especialización y servicios de la farmacia

Geoshopper es la base de datos de farmacias más completa del mercado. Cuenta con las aproximadamente 22000 farmacias activas en España e información detallada de cada una de ellas.

Ejemplo de Geoshopper farmacia de Pamplona: distancia a 5, 10 y 15 minutos de la farmacia.

En Navarra el 12% de las farmacias tienen página web, el 10% están especializados en homeopatía y nutrición y dietética, el 9% son especialistas en dermocosmética y sólo el 5% realiza fórmulas magistrales. El 6% ofrece el servicio de dietista y un 1% asesoramiento dermatológico.

En el País Vasco el 20% de las farmacias tienen página web, el 15% realizan fórmulas magistrales y están especializados en homeopatía, el 14% son especialistas en dermocosmética y el 12% en nutrición y dietética. El 9% ofrece el servicio de dietista y un 2% asesoramiento dermatológico.

 

Menos del 2% de las farmacias españolas están autorizadas por la Agencia de Española de Medicamentos y Productos Sanitarios para la venta online de medicamentos. En Navarra son sólo tres la registradas y en el País Vasco, asciende a 12 el número de farmacias autorizadas, 5 en Gipuzkoa, 4 en Álava y 3 en Bizkaia.

La situación del sector farmacéutico en Navarra y País Vasco

El Gasto farmacéutico público en 2015 se ha incrementado a nivel nacional un 1,9% respecto a 2014. En Navarra el crecimiento ha sido notable, aumentando un 4,4% respecto al año anterior. En el País Vasco también ha aumentado un 2,9%. El gasto farmacéutico per cápita es parecido entre las regiones y a nivel nacional, 202€ en Navarra, 211€ en el País Vasco y 204€ a nivel nacional.

Ejemplo de Geoshopper farmacia de San Sebastián: Estimación del tráfico peatonal ponderado entorno a la farmacia.

El Gasto Sanitario Público en 2014 ha crecido un 1% respecto a 2013, tanto Navarra como el País Vasco han experimentado un crecimiento semejante con un aumento del 2% y del 1% respectivamente. La diferencia es considerable en el gasto sanitario per cápita, ambas autonomías superan el gasto nacional (1225€), en Navarra el gasto es 1426€ y en el País Vasco 1567€.

 

 

La encuesta de presupuestos familiares publicada por el INE referente a 2015, presenta un gasto medio por persona en medicamentos a nivel nacional de 170,58€, creciendo un 7,1% en comparación a 2014. El País Vasco supera el crecimiento nacional con un incremento respecto a 2014 del 7,6%, un gasto medio por persona de 174,45€. Navarra también crece un 3,3% con un gasto medio por persona 174,27€.

Aspectos clave en Navarra y País Vasco

En base a toda la información que hemos incluido en el artículo, podemos describir algunas conclusiones para el desarrollo de la farmacia en estas autonomías.

Ambas comunidades superan la renta y el gasto per cápita a nivel nacional, su población está más envejecida, lo que supone unos ingresos superiores.

Navarra, aunque tiene mayor superficie que el territorio vasco, tiene una densidad muy baja con 62 personas por km2. Destaca la gran cantidad de farmacias, la alta competencia entre ellas y la baja penetración de habitantes, con sólo 1060 habitantes por farmacia. El IAM (Indicador de Actividad de Marca) es inferior a la media nacional, aunque sus farmacias mayormente superan los 50m2, quiere decir que todavía las farmacias navarras no han apostado fuertemente por la venta libre y la especialización, una gran opción para mejorar su situación.

En el País Vasco, encontramos una mayor concentración de población y la población por farmacia es muy superior, 2647 habitantes. El 70% de sus farmacias tienen una sala de ventas menor de 25m2, pero tienen el mayor número de farmacéuticos por farmacias, por lo tanto, una mayor especialización en servicios.

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