Las farmacias en Madrid, Castilla-La Mancha y Extremadura

By | 2017-05-25T10:28:59+00:00 24/05/17|0 Comments

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Publicado en IM Farmacias

Nos encontramos con grandes contrastes entre territorios, por un lado, Madrid con una alta concentración de población siendo una de las comunidades de España con mayor densidad, 802 habitantes/km2 y por el otro Extremadura y Castilla-La Mancha, las dos comunidades con menor densidad de España, con 26 habitantes/km2.

Ante esta desigualdad surgen también disimilitudes entre la población de cada una de las comunidades. Haciendo referencia a los indicadores demográficos, en Madrid la población es más joven con unas tasas de dependencia y sobreenvejecimiento menores a las nacionales, la tasa de maternidad está por encima de la tasa nacional, al igual que la tasa de tendencia.

En comparación, Castilla-La Mancha y Extremadura cuentan con una población más envejecida, con tasas superiores de envejecimiento y sobreenvejecimiento a las nacionales, ligeramente superiores en Extremadura. Destacan unas tasas de reemplazo altas en ambas comunidades que derivarán en un futuro crecimiento de la población.

El entorno a 10 minutos andando de la farmacia

La consultora Shoppertec, conoce información detallada de cada una de las farmacias de universo nacional y de su entorno. Su herramienta GeoShopper está en continuo desarrollo con información actualizada de las aproximadamente 22.000 farmacias activas a nivel nacional. Gracias a los estudios Farma Shopper del comprador de la farmacia, realizados por Shoppertec, sabemos que el 62% de los compradores viven a menos de 10 minutos andando y que el 69% viene andando. Normalmente Shoppertec en sus proyectos utiliza la distancia andando a la farmacia en un tiempo de 5, 10 y 15 minutos andando. En este artículo nos centramos en la información a una distancia de 10 minutos andando, que nos permite definir un perfil aproximado del comprador habitual y potencial.

Algunas de las informaciones que podemos saber de nuestros compradores son: el gasto per cápita, la edad y sexo, el nivel de estudios o el tamaño y tipología de sus hogares. En cuanto a la farmacia, podemos saber su entorno competitivo, la estimación del tráfico peatonal o el potencial de la farmacia. Toda esta información adquirida podemos compararla a nivel del municipio, provincia, comunidad autónoma o nacional.

Cómo es lógico cada territorio tiene unas características propias y una distribución diferentes, por eso hay farmacias que no son comparables ya que su entorno y características son totalmente dispares. En este artículo queremos dar una visión general de la situación farmacéutica en cada uno de los territorios y de sus valores diferenciales, pero siempre hablaremos de valores ponderados que nos permiten crear ese esquema inicial sobre el que analizar cada caso particular.

Empezando por el poder adquisitivo, vemos las primeras diferencias. Madrid es de las tres comunidades la que mayor poder adquisitivo per cápita tiene, superando la media nacional un 22% (14.301€ vs 11760€), sin embargo, tanto Castilla-La Mancha como Extremadura están por debajo de la media nacional, Castilla-La Mancha un 19% menos (9.567€) y Extremadura un 26% menos (8.671€).

La población a 10 minutos de la farmacia, tanto en Madrid, como Castilla La-Mancha y Extremadura es bastante similar. Destaca un menor número de habitantes menores de 14 años en Madrid (12%) y una mayor presencia en Extremadura y Castilla-La Mancha (14%), por su parte Madrid tiene un mayor número de mujeres de 25-55 años (23%), Castilla-La Mancha algo menor (22%) y por último Extremadura (21%). Extremadura sobresale entre las tres comunidades como la que mayor porcentaje tiene de población mayor de 50 años a 10 minutos andando de la farmacia (42%), especialmente en la provincia de Cáceres (45%), Madrid (40%) y Castilla-La Mancha (39%).

En cuanto a la tipología de los hogares a 10 minutos de la farmacia, una de las regiones es idéntica a la media nacional mientras que las otras dos difieren. Madrid, es la comunidad con una distribución igual que la nacional, con el 84% de los hogares pluripersonales y el 16% unipersonales. En Castilla-La Mancha y Extremadura tienen mayor peso los hogares pluripersonales, siendo tan sólo el 9% y el 10% unipersonales, respectivamente.  El tamaño de los hogares es mayor en Castilla-La Mancha con una media 2,60 personas por hogar, por encima de la media nacional de 2,54 personas; Extremadura y Madrid bajan la media nacional con 2,52 personas por hogar.

 

Ejemplo de Geoshopper farmacia de Cáceres: distancia a 5, 10 y 15 minutos de la farmacia y población total mayor de 50 años en el área.

El potencial de la farmacia

Otra de las aplicaciones de GeoShopper es que nos permite conocer el potencial de una farmacia en base a su IAM. Como hemos explicado en otros artículos, el IAM (Indicador de Actividad de Marca), es el indicador de la presencia de marcas de una farmacia. Actualmente está elaborado en base a 94 marcas auditadas, el IAM de una farmacia nos indicará su potencial en determinada categoría. Este indicador varía de 0 a 100. Alcanzaría un valor de 100 si todas las marcas analizadas (94 actualmente) estuvieran presentes en una farmacia y 0 si no hubiera ninguna presente.

El IAM medio en España es 7, Madrid vuelve a destacar superando el IAM medio nacional, con un IAM 8, alcanzado un IAM 9 en la capital. Castilla-La Mancha con un IAM 5 y Extremadura con un IAM 4, se encuentran por debajo de la media nacional. Destaca dentro de Castilla-La Mancha, la capital de Cuenca y la Capital de Toledo con un IAM 10.

El número de competidores a 10 minutos es otro de los indicadores del potencial de la farmacia. Cuanto más alto es el nivel de competencia, el número de habitantes a los que dar servicio se reparte entre más puntos de venta y por lo tanto las farmacias deben diferenciarse de sus competidores. Deben conocer en profundidad las características de la población de su entorno para poder dar un servicio diferencial que les posicione como la primera opción a la hora de elegir a la farmacia.

El promedio a nivel nacional es de 6 competidores a 10 minutos de la farmacia, Madrid vuelve a superar la media nacional con una media de 10 competidores. Madrid no deja de ser un territorio mucho menor que los comparados con una mayor concentración de población, lo que incrementa el número de establecimientos para abastecer a la población y por lo tanto se incrementa la competencia. En Castilla-La Mancha y Extremadura la competencia es mucho menor con una media de 4 competidores en Castilla-La Mancha y de 3 en Extremadura. Destaca la provincia de Albacete con el mayor promedio de competidores a los 10 minutos, 6, al igual que la media nacional.

 

Ejemplo de GeoShopper farmacia de Madrid: entorno competitivo a 10 minutos de la farmacia, el tamaño de los puntos de las farmacias varía según el valor del IAM, a mayor IAM mayor tamaño

Análisis de las farmacias en Madrid, Castilla La-Mancha y Extremadura

En el último informe publicado por el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos en 2015 se declaraba un total de 21.937 farmacias activas en España. En Madrid hay 2.843, de las cuales el 64% están en la capital; en Extremadura 672, el 15% en la capital; y en Castilla-La Mancha 1.270, el 18% en la capital. Como venimos observando, de nuevo hay diferencias entre los territorios, en Madrid la distribución de las farmacias se concentra en la capital, siendo la comunidad de toda España con mayor porcentaje de farmacias en la capital.

En 2015 se registraron 11 nuevas aperturas en la Comunidad de Madrid, 2 cierres y 26 traslados; en Extremadura ninguna apertura, 1 cierre y 7 traslados; por último, en Castilla-La Mancha se registró 1 nueva apertura, 2 cierres y 8 traslados.

En las tres comunidades encontramos farmacias en situación VEC. En Madrid, son 36 las farmacias afectadas, tan sólo un 1,3% de sus farmacias. Sin embargo, en Castilla la Mancha son 147 las farmacias afectadas, un 11,6% del total de sus farmacias, destacando la provincia de Cuenca, con 49 farmacias afectadas que representan el 27,1% de las farmacias de la provincia. En Extremadura, son 42 las farmacias afectadas, el 6,3% del total de sus farmacias.

El tamaño de la sala de ventas de las farmacias de las tres regiones se muestra de manera diferente en cada una de ellas, aunque en todas ellas predominan las salas de ventas con un tamaño entre 25-50 m2. En Madrid el 47% de las farmacias oscila entre 25-50 m2, el 42% es menor de 25m2, el 10% oscilan entre 50-100m2 y el 1% supera los 100 m2. En Castilla-La Mancha el 45% de las farmacias oscila entre 25-50 m2, el 32% es menor de 25m2, el 20% oscilan entre 50-100m2 y el 3% supera los 100 m2. Por último, en Extremadura el 62% de las farmacias oscila entre 25-50 m2, el 30% es menor de 25m2, el 6% oscilan entre 50-100m2 y el 2% supera los 100 m2.

La Comunidad de Madrid vuelve a sobresalir del resto de las comunidades en relación al número de habitantes por farmacia. A nivel nacional, la media de habitantes por farmacia es de 2.125, Madrid es la única de las tres que la supera con 2.264 habitantes por farmacia; por su parte Extremadura y Castilla-La Mancha cuentan con casi el mismo número de habitantes por farmacias, por debajo de la media nacional, 1.626 y 1.621 habitantes respectivamente.

Extremadura y Castilla-La Mancha son las comunidades autónomas de España con menor número de farmacéuticos por farmacias, con 1,6 y 1,7 respectivamente. En España la media de farmacéuticos es de 2,2 por farmacia, como acabamos de ver dos de las comunidades analizadas son las que menor número tienen, por el contrario, Madrid es la tercera comunidad con mayor número de farmacéuticos por farmacia, 2,7. Claramente vemos que, tanto por la alta competencia, como por la cantidad de población en la farmacia, Madrid cuenta con servicios más especializados en las farmacias para diferenciarse y llegar a su mercado potencial.

Ejemplo de Geoshopper farmacia de Cuenca: Estimación del tráfico peatonal ponderado entorno a la farmacia.

Especialización y servicios de la farmacia

GeoShopper, no sólo cuenta con información sociodemográfica, competitiva, o variables geográficas del entorno; también contiene información exclusiva y detallada de cada una de las farmacias de España, como el tamaño de la sala de ventas comentado en el punto anterior o su especialización en la amplia cartera de servicios de la farmacia. A continuación, describiremos la especialización en general de las farmacias de estos territorios.

En Madrid, sabemos que el 12% de sus farmacias tienen página web. El 10% de sus farmacias están especializadas en dermo y en nutrición, el 8% en ortopedia y el 7% en homeopatía. Un 7% cuenta con servicio de dietista, un 2% con asesoramiento dermatológico y un 6% realiza fórmulas magistrales.

En Castilla-La Mancha, el 9% de sus farmacias tienen página web. El 11% de sus farmacias están especializadas en nutrición, el 10% en dermo, el 8% en homeopatía y 5% en ortopedia. Un 5% cuenta con servicio de dietista, un 2% con asesoramiento dermatológico y un 9% realiza fórmulas magistrales. Dentro de la comunidad algunas de sus provincias superan relevantemente algunas de las especializaciones, por ejemplo, en Toledo el 14% tienen página web y en Guadalajara hay más farmacias especializadas en nutrición, dermo y homeopatía.

En Extremadura el 15% tienen página web. El 8% de sus farmacias están especializadas en nutrición, el 7% en dermo, el 6% en homeopatía y el 5% en ortopedia. Un 5% cuenta con servicio de dietista y un 6% realiza fórmulas magistrales. En esta comunidad destaca Badajoz con un 17% de sus farmacias con página web.

Actualmente son 386 las farmacias que están autorizadas por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios para la venta online de medicamentos. Madrid junto con Cataluña son las comunidades con mayor número de farmacias registradas, el 26% (99 farmacias en Madrid) del total de las farmacias registradas, en total ambas comunidades representan el 52%. En Extremadura son 4 las farmacias registradas y en Castilla-La Mancha 16.

Ejemplo de Geoshopper farmacia de Talavera de la Reina (Toledo): distancia a 5, 10 y 15 minutos de la farmacia.

La situación del sector farmacéutico en Madrid, Castilla La-Mancha y Extremadura

Si comenzamos revisando el histórico del gasto sanitario público desde 2010, con la crisis de nuestro país comenzó un decrecimiento en casi todas las comunidades. En 2014, últimos datos publicados por el Ministerio, vemos un crecimiento a nivel nacional del 1% respecto al año anterior y sólo cuatro comunidades de España decrecen respecto al año anterior. De nuestras comunidades, Madrid y Castilla-La Mancha se mantienen estables, siendo Extremadura la única de las tres que crece un 3% respecto a 2013. El gato sanitario público per cápita a nivel nacional es de 1.221€ en 2014, en Madrid es de 1.211€, en Castilla-La Mancha 1.150 y en Extremadura 1.444€.

En el gasto farmacéutico también fue a partir de 2014 cuando volvió a tener un crecimiento en todas las comunidades. En los datos publicados de 2016, a nivel nacional se ha incrementado el gasto un 4% respecto a 2015. Castilla-La Mancha y Madrid han crecido por encima del valor nacional, un 5,6% y un 4,8% respectivamente, mientras que Extremadura crece un 3,3% por debajo del crecimiento nacional.

En la encuesta de presupuesto familiares del INE con relación al gasto por persona en medicamentos y otros productos farmacéuticos de 2015, Castilla-La Mancha es la comunidad autónoma que más ha reducido el gasto en medicamentos, con un decrecimiento del -9% respecto a 2014, con un gasto medio de 140,42€ por persona. Por su parte, Madrid es la única Comunidad de las analizadas que supera la media nacional del gasto medio por persona, 186,15€ vs 170,58€ y Extremadura crece un 3% con un gasto medio de 164,25€ por persona.

En resumen

A lo largo del artículo hemos ido descubriendo características clave de las tres comunidades y sus farmacias, que podemos resumir en las siguientes líneas.

Madrid es de las comunidades con mayor densidad con 802 habitantes/km2 y su población está menos envejecida que la media nacional. A 10 minutos de la farmacia el poder adquisitivo per cápita de Madrid es el mayor de las tres comunidades, superando al nacional un 22% con 14.301€ de poder adquisitivo per cápita. En cuanto a la competencia y potencial de las farmacias, nos encontramos al ser una zona de alta concentración de población, con un alto nivel de competencia, con una media de 10 competidores y un IAM 8.

Es la comunidad con mayor número de farmacias en la capital, el 64% del total de sus farmacias y ha registrado 11 nuevas aperturas y 2 cierres en 2015. Es la tercera comunidad con mayor número de farmacéuticos por farmacia, 2,7, las farmacias de Madrid ofrecen servicios especializados. Madrid, de las tres comunidades analizadas, es la única que supera el gasto medio por persona en medicamentos y otros productos farmacéuticos nacional, 186,15€ vs 170,58€.

Castilla-La Mancha y Extremadura son las comunidades con menor densidad de España 26 habitantes/km2 y con una población más envejecida que la media nacional. En Extremadura hay un alto porcentaje (42%) de población mayor de 50 años a 10 minutos de la farmacia, especialmente en Cáceres (45%).

Tanto en Castilla-La Mancha como en Extremadura predominan los hogares pluripersonales, con tan sólo un 9-10% son unipersonales. En cuanto al tamaño de las farmacias, en Extremadura el 62% oscila entre 25-50m2 y el Castilla-La Mancha un 20% oscilan entre 50-100m2. Son las dos comunidades con menor número de farmacéuticos por farmacia, Extremadura 1,6 y Castilla-La Mancha 1,7. Extremadura destaca de las tres comunidades en mayor número de farmacias con página web (15%). En Castilla-La Mancha están más especializados en nutrición y dermo.

Sin duda, frente a la alta competencia y la alta concentración de población, las farmacias de Madrid han tendido a especializarse, mientras que las farmacias de Extremadura y Castilla-La Mancha deben seguir avanzando hacia la especialización.


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GeoShopper de Shoppertec, es probablemente la base de farmacias más completa para estimar el potencial de las farmacias e identificar aquellas de mayor potencial para cada categoría. Se combina un profundo conocimiento del cliente de la farmacia “el comprador” con más de 50.000 encuestas realizadas a compradores en los distintos canales, tanto en farmacia como canales competidores, en los últimos 4 años; herramientas de geomarketing que añaden información sociodemográfica y de entorno competitivo de las farmacias y de otros canales al nivel más desagregado posible, además de indicadores basados en variables observables.

GeoShopper es una herramienta imprescindible para dimensionar el potencial de cada farmacia, ayudar a las farmacias a verificar su entorno competitivo y las características de su clientela y a los laboratorios a segmentar las farmacias, dimensionar su red, u optimizar la cobertura actual visitando las farmacias de mayor potencial.

Shoppertec es una consultora estratégica y operativa especializada en conocer al comprador y el punto de venta, con amplia experiencia en optimizar la llegada a la farmacia.


 

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