Las farmacias de Castilla y León y La Rioja

Por | 2018-05-09T07:24:24+00:00 15/10/17|Sin comentarios

Como cada mes queremos daros una visión general del sector farmacéutico en algunas de las comunidades de España, esta vez son las comunidades de Castilla y León y La Rioja las que analizaremos. Años anteriores ya hemos mencionado que estas comunidades tienen una población envejecida, la tendencia continúa y los indicadores demográficos en ambas comunidades han aumentado tanto en tasa de envejecimiento como en sobreenvejecimiento en 2016, últimos datos publicados por el INE. Castilla y León es la comunidad española con mayor tasa de sobreenvejecimiento, 20,06 frente al 15,63 nacional.

En cuanto al gasto farmacéutico las cifras son más positivas, en ambas comunidades se ha experimentado un crecimiento en 2016, en Castilla y León del 3,65% y en La Rioja del 3,03% respecto a 2015, un crecimiento muy en línea con el total nacional que ha crecido un 3,96%. El gasto farmacéutico per cápita es superior al nacional en ambas, en Castilla y León de 234€, en La Rioja 224€, mientras que el nacional es de 213€. Las cifras del Gasto Sanitario Público también habiendo crecido en ambas comunidades en 2015 respecto a 2014 aunque con un crecimiento menor que el total nacional, un 3,2% en Castilla y León, un 3,5% en La Rioja y un 6,1% a nivel nacional.

En este artículo empezaremos hablando de las características del entorno de estos territorios a 10 minutos de sus farmacias, para continuar con un análisis más exhaustivo de sus farmacias conociendo su potencial, su especialización y su situación actual.

El entorno a 10 minutos andando de la farmacia

La información del entorno de la farmacia a 10 minutos andando es información clave que puede ayudarnos a entender mejor el negocio de la farmacia en cada ubicación y sus oportunidades. La consultora Shoppertec cuenta con información detallada de cada una de las farmacias del universo nacional y de su entorno. Gracias al desarrollo de su herramienta Geoshopper es posible combinar diversas fuentes y a través de la geolocalización adquirir un conocimiento enriquecido de cada una de las farmacias de España. En su estudio Farma Shopper, estudio del comprador de la farmacia, sabemos que el 62% de los compradores viven a menos de 10 minutos andando y que el 69% viene andando. Normalmente Shoppertec en sus proyectos utiliza la distancia andando a la farmacia en un tiempo de 5, 10 y 15 minutos andando. En este artículo nos centramos en la información a una distancia de 10 minutos andando, que nos permite definir un perfil aproximado del comprador habitual y potencial.

Algunas de las informaciones que podemos los compradores que se encuentran en el entorno cercano de la farmacia son: el gasto per cápita, la edad y sexo, el nivel de estudios o el tamaño y tipología de sus hogares. En cuanto a la farmacia, podemos saber su entorno competitivo, la estimación del tráfico peatonal o el potencial de la farmacia. Toda esta información adquirida podemos compararla a nivel del municipio, provincia, comunidad autónoma o nacional.

En este artículo queremos dar una visión general del entorno de la farmacia en cada una de las comunidades y de sus provincias, destacando las diferencias y semejanzas entre ellas. Siempre hablaremos de valores ponderados que nos permiten crear un esquema inicial sobre el que analizar cada caso particular.

Lo primero que analizaremos en estas comunidades es el poder adquisitivo, ambas superan la media nacional. Castilla y León cuenta con poder adquisitivo medio de 11.036€, un 1% más que el nacional (10.960€), destacando Palencia y Burgos que superan la media nacional un 16%. La Rioja también supera el poder adquisitivo, en este caso un 6% sobre el nacional, siendo 11.598€.

Estamos en comunidades con una densidad de población baja, por ello la media de población por farmacia a 10 minutos de la farmacia es menor que la media nacional en ambas autonomías, sobretodo en Castilla y León. La media nacional son 1.571 habitantes por farmacia, en Castilla y León son 941 habitantes, destacando Valladolid con 1.332 habitantes, y en La Rioja 1.428 habitantes. Por segmento de edad, como ya dijimos son autonomías envejecidas, en Castilla y León el 27% de la población es mayor de 65 años y en La Rioja el 23%, mientras que a nivel nacional es un 21% de su población.

En cuanto a la tipología de los hogares, los hogares castellanoleoneses y los riojanos son de menor tamaño que la media nacional, en Castilla y León la media son 2,38 personas por hogar y en La Rioja 2,40, la media nacional son 2,50 personas por hogar. Asimismo, es menor el número de hogares unipersonales, aunque en Castilla y León destaca la provincia de Ávila con un 37,6% de hogares unipersonales frente al 28,4% de su comunidad y el 29,3% de la media nacional.

El potencial de la farmacia

Geoshopper no solo nos aporta información relaciona con la población que encontramos en el entorno cercano de la farmacia, también permite conocer características detalladas de la farmacia y su competencia. Shoppertec ha desarrollado el IAM (Indicador de Actividad de Marca) que indica la presencia de marcas de una farmacia. Actualmente está elaborado en base a 94 marcas auditadas, el IAM de una farmacia nos indicará su potencial en determinada categoría. Este indicador varía de 0 a 100. Alcanzaría un valor de 100 si todas las marcas analizadas (94 actualmente) estuvieran presentes en una farmacia y 0 si no hubiera ninguna presente.

A nivel nacional nos encontramos con IAM medio 7, ambos territorios coinciden con un IAM medio 4, destacando la provincia de Valladolid con un IAM medio de 6 y Salamanca con una media de 5, en general nos encontramos con farmacias pequeñas que no han incluido un gran número de marcas a su oferta comercial.

Otro de los indicadores más relevantes a la hora de determinar el potencial de una farmacia es el número de competidores a 10 minutos. El promedio de competidores a nivel nacional es de 6 farmacias a los 10 minutos de la farmacia, la media de ambas comunidades está por debajo con una media de 4 competidores a los 10 minutos, destacando de nuevo Valladolid y Salamanca con una competencia superior.

Especialización y servicios de la farmacia

Otra de las informaciones que contempla Geoshopper, es información exclusiva y detallada de cada una de las farmacias de España, como el tamaño de la sala de ventas o su especialización en la amplia cartera de servicios de la farmacia. A continuación, describiremos la especialización en general de las farmacias de estos territorios.

En Castilla y León el 10% de sus farmacias tienen página web. El 14% de sus farmacias están especializadas en dermo y nutrición, un 12% realiza fórmulas magistrales y un 10% está especializada en homeopatía. Un 7% cuenta con servicio dietista y un 2% con asesoramiento dermatológico. Destaca Valladolid con un 22% de sus farmacias especializadas en dermo y en Palencia un 20%, también son las dos provincias con mayor número de farmacias con página web.

En La Rioja el 13% de sus farmacias tienen página web. El 14% de sus farmacias están especializadas en nutrición, el 13% en dermo, el 11% realiza fórmulas magistrales y el 9% en homeopatía y bebé. Un 8% cuenta con servicio de dietista y un 4% con asesoramiento dermatológico.

Actualmente son 434 las farmacias que están autorizadas por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios para la venta online de medicamentos. En Castilla y León son 14 farmacias las autorizadas (el 0,9% de sus farmacias) y en La Rioja una farmacia es la autorizada (el 0,6% de sus farmacias).

Análisis de las farmacias en Castilla y León y La Rioja

En la última publicación del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos declaraban a diciembre de 2016 que eran 21.968 las farmacias activas en España, de las cuales el 7% están en Castilla y León (1.628 farmacias) y el 1% en La Rioja (155 farmacias).

Otro dato destacable del informe del CGCOF es el número de habitantes por farmacia en estas comunidades. En Castilla y León nos encontramos con 1.503 habitantes por farmacias y 6,7 farmacias para cada 10.000 habitante, la segunda comunidad con más farmacias por habitante; en La Rioja son 2.037 habitantes por farmacia y 4,9 farmacias para cada 10.000 habitantes.

En Castilla y León se ha registrado una nueva apertura, dos cierres y dos traslados, son 46 las farmacias en situación VEC, el 5% de sus farmacias. En La Rioja ha habido una nueva apertura, un cierre y ningún traslado y son 18 las farmacias que se encuentran en situación VEC, el 2% de sus farmacias.

Los tamaños de las salas de ventas varían entre territorios. A nivel nacional el mayor número de farmacias oscila entre los 25-50 m2 siendo el 48% de sus farmacias, al igual que en Castilla y León. Al contrario que en La Rioja, que el mayor número de farmacia es menor de los 25m2, siendo el 40% de sus farmacias, en esta región también destacan las farmacias de más de 100m2, siendo el 8% de sus farmacias, cuando en Castilla y León tan solo representan el 1%. El número de farmacéuticos por farmacia en ambas autonomías es menor a la media nacional, 1,7 en Castilla y León, 2,0 en La Rioja y 2,3 a nivel nacional.

En resumen

Castilla y León y La Rioja son territorios con una población envejecida y con baja densidad. Existen diferencias entre ambos territorios, aunque también muchas similitudes, estas son las conclusiones en cada uno de ellos:

En Castilla y León ha aumentado significativamente el gasto farmacéutico y el gasto sanitario público. A 10 minutos de la farmacia nos encontramos con un poder adquisitivo mayor, 941 habitantes por farmacia, hogares de menor tamaño, destacando un mayor número de hogares unipersonales en Ávila. Castilla y León según el COGCOF es la segunda comunidad con mayor número de farmacias por cada 10.000 habitantes, 6,7 farmacias. Un territorio de baja competencia e IAM que debe tender a especializarse, destacando Valladolid y Palencia con una alta especialización en dermo.

Asimismo, en La Rioja también se ha experimentado un crecimiento en el gasto farmacéutico y sanitario. A 10 minutos de la farmacia el poder adquisitivo es un 6% superior a la media nacional y sus hogares son de menor tamaño que la media nacional. Destaca un mayor número de farmacias con página web y un mayor número de farmacias con un tamaño de sala de ventas menor de los 25m2.

Publicado en IM Farmacias

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