Las farmacias de Andalucía, Canarias, Ceuta y Melilla

Por | 2018-05-24T07:51:19+00:00 10/01/18|Sin comentarios

Este mes analizamos las farmacias de Andalucía, Canarias, Ceuta y Melilla. Territorios con claras diferencias en población. La tasa de sobreenvejecimiento más baja la encontramos en Ceuta, aunque ha aumentado un 7% respecto al año anterior, el resto de nuestras comunidades también tienen tasas bajas en comparación a otros territorios nacionales, tanto de sobreenvejecimiento como de envejecimiento. Otro dato destacable es la alta tasa de natalidad de Ceuta (28,57) y Melilla (31,54) en comparación a la media nacional (20,46).

En cuanto a las variables económicas en el gasto farmacéutico, como hemos visto a lo largo del año, en estas comunidades también ha habido un incremento en 2016 respecto a 2015. Siendo Ceuta la comunidad que más ha aumentado su gasto en comparación al resto de comunidades de España, con un incremento del 9,3% respecto a 2016. El resto también crecen, Melilla un 6,5%, Canarias un 4,7% y Andalucía un 3,3%.

En el gasto sanitario público también se ha experimentado un crecimiento en 2015 en referencia a 2014 en Canarias y Andalucía, aumentando el gasto un 5,4% y un 4,8% respectivamente.

Tras este análisis general empezaremos hablando de las características del entorno de estos territorios a 10 minutos de sus farmacias, para continuar con un análisis más exhaustivo de sus farmacias conociendo su potencial, su especialización y su situación actual.

El entorno a 10 minutos andando de la farmacia

La información del entorno de la farmacia a 10 minutos andando es información clave que puede ayudarnos a entender mejor el negocio de la farmacia en cada ubicación y sus oportunidades. La consultora Shoppertec cuenta con información detallada de cada una de las farmacias del universo nacional y de su entorno. Gracias al desarrollo de su herramienta Geoshopper es posible combinar diversas fuentes y a través de la geolocalización adquirir un conocimiento enriquecido de cada una de las farmacias de España. En su estudio Farma Shopper, estudio del comprador de la farmacia, sabemos que el 62% de los compradores viven a menos de 10 minutos andando y que el 69% viene andando. Normalmente Shoppertec en sus proyectos utiliza la distancia andando a la farmacia en un tiempo de 5, 10 y 15 minutos andando. En este artículo nos centramos en la información a una distancia de 10 minutos andando, que nos permite definir un perfil aproximado del comprador habitual y potencial.

Algunas de las informaciones que podemos saber de los compradores que se encuentran en el entorno cercano de la farmacia son: el gasto per cápita, la edad y sexo, el nivel de estudios o el tamaño y tipología de sus hogares. En cuanto a la farmacia, podemos saber su entorno competitivo, la estimación del tráfico peatonal o el potencial de la farmacia. Toda esta información adquirida podemos compararla a nivel del municipio, provincia, comunidad autónoma o nacional.

En este artículo queremos dar una visión general del entorno de la farmacia en cada una de las comunidades y de sus provincias, destacando las diferencias y semejanzas entre ellas. Siempre hablaremos de valores ponderados que nos permiten crear un esquema inicial sobre el que analizar cada caso particular.

Empezando por el poder adquisitivo de estos territorios, mientras que la media nacional es de 10.960€ a 10 minutos de la farmacia, en todas las comunidades analizadas es menor. En Canarias es un 32% menor (8.296€), en Ceuta un 15% menor (9.504€), en Melilla un 14% (9.580€) menor y en Andalucía un 13% menor (9.676€).

La población a 10 minutos de la farmacia en estas comunidades es superior en todos los casos a la media nacional de población por farmacia de 1.571 personas a los 10 minutos, tanto en Andalucía con 1.667 habitantes como en Canarias con 1.850. Ceuta y Melilla son las zonas con mayor número de habitantes a 10 minutos de la farmacia 2.876 y 2.794 respectivamente. En Andalucía destaca la provincia de Córdoba y Granada con menor población por farmacia y por debajo de la media nacional.

Los hogares en estas comunidades son de mayor tamaño, mientras que la media nacional es 2,50 personas por hogar en Andalucía es de 2,72 (destaca Cádiz con 3,23 personas), en Canarias es de 2,63, en Ceuta de 3,45 y en Melilla de 3,18. La distribución también varía respecto a la nacional, al ser hogares de mayor tamaño se reduce el número de hogares unipersonales, excepto en Tenerife y Granada que hay mayor número de hogares unipersonales que la media nacional.

El potencial de la farmacia

Geoshopper no solo nos aporta información relacionada con la población que encontramos en el entorno cercano de la farmacia, también permite conocer características detalladas de la farmacia y su competencia. Shoppertec ha desarrollado el IAM (Indicador de Actividad de Marca) que indica la presencia de marcas de una farmacia. Actualmente está elaborado en base a 94 marcas auditadas, el IAM de una farmacia nos indicará su potencial en determinada categoría. Este indicador varía de 0 a 100. Alcanzaría un valor de 100 si todas las marcas analizadas (94 actualmente) estuvieran presentes en una farmacia y 0 si no hubiera ninguna presente.

A nivel nacional nos encontramos con un IAM medio 7, en Andalucía el IAM medio es de 6, aunque en Málaga y Cádiz es de 7. En Canarias también es de 6, mientras que en Ceuta es de 8 y en Melilla de 14.

Otro de los indicadores más relevantes a la hora de determinar el potencial de una farmacia es el número de competidores a 10 minutos. El promedio de competidores a nivel nacional es de 6 farmacias a los 10 minutos de la farmacia, Andalucía y Melilla igualan la media de 6 competidores, mientras que en Canarias y Ceuta desciende a 4 farmacias competidoras.

Especialización y servicios de la farmacia

Otra de las informaciones que contempla Geoshopper, es información exclusiva y detallada de cada una de las farmacias de España, como el tamaño de la sala de ventas o su especialización en la amplia cartera de servicios de la farmacia. A continuación, describiremos la especialización en general de las farmacias de estos territorios.

En Andalucía el 15% de las farmacias tienen página web. El 12% de sus farmacias están especializadas en dermo, el 11% en nutrición, el 8% en homeopatía y realiza fórmulas magistrales. Un 7% cuenta con servicio de dietista y un 4% con asesoramiento dermatológico. Destaca Jaén con un 17% de sus farmacias especializadas en dermo.

En Canarias el 28% de sus farmacias tienen página web, el 23% están especializadas en nutrición, el 21% en dermo, el 19% en homeopatía y el 14% realiza fórmulas magistrales. Un 11% cuenta con servicio de dietista y un 6% con análisis dermatológico.

En Ceuta el 8% de sus farmacias tienen página web, el 13% de sus farmacias están especializadas en dermo, el 8% en nutrición y ortopedia y el 4% en homeopatía y realiza fórmulas magistrales. Un 8% cuenta con servicio de dietista y un 4% con análisis dermatológico.

En Melilla el 18% de sus farmacias tienen página web, el 23% están especializadas en dermo y nutrición y el 9% en homeopatía, ortopedia y realizan fórmulas magistrales. Un 14% cuenta con servicio de dietista y asesoramiento dermatológico.

Actualmente son 441 las farmacias que están autorizadas por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios para la venta online de medicamentos sin receta. En Andalucía son 35 las farmacias registradas, en Canarias 7 y ninguna en Ceuta y Melilla.

Análisis de las farmacias en Andalucía, Canarias, Ceuta y Melilla

En la última publicación del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos declaraban a diciembre de 2016 que eran 21.968 las farmacias activas en España, el 18% se encuentra en Andalucía (3.879 farmacias), el 3% en Canarias (706), el 0,1% en Ceuta (24 farmacias) y el 0,01% en Melilla (22 farmacias).

Otro dato destacable del informe del CGCOF es el número de habitantes por farmacia en estas comunidades. En Melilla hay 3.910 habitantes por farmacia y 2,6 farmacias para cada 10.000 habitantes, es la primera CCAA con mayor número de habitantes. En Ceuta hay 3.522 habitantes por farmacia y 2,8 farmacias por cada 10.000 habitantes. En Canarias, 2.977 habitantes por farmacia y 3,4 farmacias por cada 10.000 habitantes. Por último, en Andalucía hay 2.162 habitantes por farmacia y 4,6 farmacias por cada 10.000 habitantes.

En Andalucía se han abierto 2 nuevas farmacias, no se ha registrado ningún cierre, se han producido 13 nuevas aperturas por traslado y hay 22 farmacias en situación VEC. En Canarias se ha registrado una nueva apertura, ningún cierre y ninguna farmacia en situación VEC. En Ceuta y Melilla no ha habido ningún movimiento.

El tamaño de las salas de ventas de las farmacias en estas comunidades es muy diferente. En Ceuta y Melilla destacan las farmacias con una sala de ventas menor de 25m2 representado en Melilla el 50% de sus farmacias y en Ceuta el 78% de las suyas. En Canarias destaca un mayor número de farmacias entre los 25-50m2, siendo el 545 de sus farmacias y por último en Andalucía destaca un mayor número de farmacias con un tamaño de la sala de ventas de más de 100m2.

En resumen

Como característica principal de estos territorios podemos hablar de indicadores demográficos más positivos que en el resto de España, tanto en tasas de maternidad como de envejecimiento y sobreenvejecimiento. Otro dato relevante es que todos ellos tienen un poder adquisitivo menor que la media nacional, destacando Canarias con un poder adquisitivo a los 10 minutos de la farmacia un 32% menor. Los hogares de estas CCAA son de mayor tamaño de la media nacional con menor número de hogares unipersonales.

Melilla, Ceuta y Canarias son los tres territorios con mayor número de habitantes por farmacia en España. En Andalucía hay 22 farmacias en situación VEC mientras que en el resto de CCAA analizadas ninguna de sus farmacias está en esta situación. En Canarias hay una alta especialización de sus farmacias, un gran número de ellas tienen página web y están especializadas en dermo y nutrición.

Publicado en IM Farmacias

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