La farmacia en Aragón: tres provincias claramente diferenciadas

Por | 2018-05-22T14:41:10+00:00 24/03/17|Sin comentarios

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Publicado en IM Farmacias

La población de Aragón, según los indicadores demográficos, varía en comparación a la población nacional. La población de esta comunidad está más envejecida, con unas tasas de dependencia, de envejecimiento y de sobreenvejecimiento superiores.

Aragón es una de las comunidades con menor densidad poblacional, con 28 habitantes/km2, mientras que la nacional es de 92 habitantes/km2. Aunque la densidad es mucho menor que la nacional y que el de la mayoría de las comunidades, cabe destacar la concentración de población en la provincia de Zaragoza, que supone el 73% de la población de toda la comunidad, y en especial en la capital, la ciudad de Zaragoza, dónde se concentra el 51% de toda la población de Aragón.

El entorno a 10 minutos andando de la farmacia

Ejemplo de Geoshopper farmacia de Calatayud: distancia a 5, 10 y 15 minutos de la farmacia.

La consultora Shoppertec, conoce información detallada de cada una de las farmacias de universo nacional y de su entorno. Su herramienta Geoshopper está en continuo desarrollo con información actualizada de las aproximadamente 22.000 farmacias activas a nivel nacional. Gracias a los estudios Farma Shopper del comprador de la farmacia, realizados por Shoppertec, sabemos que el 62% de los compradores viven a menos de 10 minutos andando y que el 69% viene andando. Normalmente Shoppertec en sus proyectos utiliza la distancia andando a la farmacia en un tiempo de 5, 10 y 15 minutos andando. En este artículo nos centramos en la información a una distancia de 10 minutos andando, que nos permite definir un perfil aproximado del comprador habitual y potencial.

Algunas de las informaciones que podemos saber de nuestros compradores son: el gasto per cápita, la edad y sexo, el nivel de estudios o el tamaño y tipología de sus hogares. En cuanto a la farmacia, podemos saber su entorno competitivo, la estimación del tráfico peatonal o el potencial de la farmacia. Toda esta información adquirida podemos compararla a nivel del municipio, provincia, comunidad autónoma o nacional.

Cada farmacia es diferente, puede tener mayor tráfico, puede que la población sea más joven, con mayor número de mujeres, con un gran número de habitantes, con un alto nivel competencia; las características de cada farmacia son propias de cada una de ellas. En este artículo hablamos de valores ponderados, intentamos transmitir una visión general de las farmacias de Aragón y sus provincias.

La media de poder adquisitivo per cápita a nivel nacional a 10 minutos de la farmacia es de 11760€. Aragón lo supera un 3% (12136€), en concreto la provincia de Huesca lo supera un 6% (12482€) y Zaragoza un 4% (12228€); la única provincia con un poder adquisitivo inferior es Teruel, con un 4% menos (11291€).

La población a 10 minutos de la farmacia en la comunidad de Aragón es bastante similar a la población a 10 minutos a nivel nacional. El 45% de la población es mayor de 50 años, el 13% es menor de 14 años y el 22% de la población son mujeres de 25-55 años. En cuanto a las provincias, la población de Zaragoza está ligeramente más envejecida que la población de Huesca y Teruel.

La tipología de los hogares de Aragón a 10 minutos de la farmacia también es similar a la media nacional, predominan los hogares pluripersonales que representan el 83% de los hogares y los unipersonales el 17%. El tamaño de los hogares es bastante parecido entre las provincias de Aragón con una media de 2,44 personas por hogar a los 10 minutos de la farmacia, destaca Huesca con una media más similar a la nacional, con 2,52 personas por hogar, la media nacional es de 2,54 personas.

El potencial de la farmacia

Ejemplo de Geoshopper farmacia Zaragoza: entorno competitivo a 10 minutos de la farmacia, el tamaño de los puntos de las farmacias varía según el valor del IAM, a mayor IAM mayor tamaño

Otra de las aplicaciones de Geoshopper es que nos permite conocer el potencial de una farmacia en base a su IAM. Como hemos explicado en otros artículos, el IAM (Indicador de Actividad de Marca), es el indicador de la presencia de marcas de una farmacia. Actualmente está elaborado en base a 94 marcas auditadas, el IAM de una farmacia nos indicará su potencial en determinada categoría. Este indicador varía de 0 a 100. Alcanzaría un valor de 100 si todas las marcas analizadas (94 actualmente) estuvieran presentes en una farmacia y 0 si no hubiera ninguna presente.

El IAM medio en España es 7, Aragón se encuentra por debajo con un IAM 6. Sin embargo, en las provincias de Huesca y Zaragoza se iguala el IAM medio nacional y en Teruel baja de nuevo a un IAM 4. En la provincia de Zaragoza destacan los municipios de Calatayud y Cariñena con un IAM 13. En Huesca destaca el municipio de Monzón con un IAM 19.

El número de competidores a 10 minutos es otro de los indicadores del potencial de la farmacia. Cuanto más alto es el nivel de competencia, el número de habitantes a los que dar servicio se reparte entre más puntos de venta y por lo tanto las farmacias deben diferenciarse de sus competidores. Deben conocer en profundidad las características de la población de su entorno para poder dar un servicio diferencial que les posicione como la primera opción a la hora de elegir a la farmacia.

El promedio a nivel nacional es de 6 competidores a 10 minutos de la farmacia, Aragón iguala la media nacional. Si nos adentramos en cada una de las provincias, destaca la provincia de Zaragoza con una media de 8 competidores a los 10 minutos mientras que Huesca y Teruel tienen una media de 2 competidores. Es lógico que Zaragoza sea la provincia con mayor competencia, ya que concentra un 68% del total de las farmacias de Aragón.

Análisis de las farmacias en Aragón

El Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos en 2015 publicó que a nivel nacional son 21.937 las farmacias activas, en Aragón hay 740 farmacias, de las cuales 506 se encuentran en la provincia de Zaragoza, 128 en Huesca y 106 en Teruel. Las farmacias de Aragón representan el 3% del total de farmacias en España. Después de la Comunidad de Madrid, es la comunidad autónoma con mayor porcentaje de farmacias en la capital, el 45,9% de sus farmacias están localizadas en las capitales, concretamente en la provincia de Zaragoza el 60,5% se encuentran en la capital.

En 2015 se registraron 4 nuevas aperturas en la comunidad, 3 en Zaragoza y 1 en Teruel y ningún cierre. También se dieron 11 nuevas aperturas por traslado, 5 en Zaragoza, 4 en Huesca y 2 en Teruel.

Encontramos farmacias en situación VEC en las tres provincias, en total en Aragón son 66 las farmacias afectadas, el 8,9% del total de sus farmacias. La provincia más afectada es Teruel con 21 farmacias afectadas que suponen el 19,8% de sus farmacias, Huesca con 15, el 11,7% de sus farmacias y Zaragoza con 30, el 5,9% de sus farmacias.

El tamaño de las salas de ventas varía según la provincia de Aragón que analicemos, aunque en todos los casos predominan las farmacias con un tamaño de la sala de ventas entre 25-50 m2. A nivel nacional, del total universo de farmacias, el 48% de las salas de ventas oscilan entre 25-50 m2, el 29% son menores de 25m2, el 19% oscilan entre 50-100m2 y el 4% son mayores de los 100 m2.

En la provincia de Zaragoza el 46% de las salas de ventas de las farmacias oscilan entre entre 25-50 m2, el 39% son menores de 25m2, el 12% oscilan entre 50-100m2 yel 2% son mayores de 100m2. En la provincia de Huesca el 53% de las salas de ventas de las farmacias oscilan entre 25-50 m2, el 26% son menores de 25m2, el 15% oscilan entre 50-100m2 y el 6% son mayores de los 100 m2. Por último, en la provincia de Teruel el 38% de las salas de ventas de las farmacias oscilan entre 25-50 m2, el 35% entre 50-100m2, el 24% son menores de 25m2y el 3% mayores de 100m2.

Las farmacias de Aragón, aunque no son las que mayor número de habitantes congregan, tienen un buen número de habitantes a los que dar servicio. En la comunidad la media es de 1781 habitantes por farmacia, en Zaragoza 1889, en Huesca 1741 y en Teruel 1311; la media nacional es de 2125 habitantes por farmacia.

Ejemplo de Geoshopper farmacia de Monzón: Estimación del tráfico peatonal ponderado entorno a la farmacia.

En cuanto al número de farmacéuticos por farmacia, Aragón está por debajo de la media nacional y se encuentra entre las comunidades con menor número de farmacéuticos. En Aragón hay de media 1,7 farmacéuticos por farmacia, mientras que la media nacional es de 2,2. La provincia de Zaragoza baja aún más la media con 1,4 farmacéuticos, sin duda estamos ante unas regiones con farmacias poco especializadas en servicios concretos y de menor tamaño.

Especialización y servicios de la farmacia

Como hemos comentado anteriormente, Geoshopper cuenta con la base de datos muy completa, con las aproximadamente 22.000 farmacias activas en España e información muy concreta de cada una de ellas. En Aragón el 13% de sus farmacias tienen página web. Las farmacias en Aragón especializadas en dermo son el 12%, en nutrición y dietética el 11%, en homeopatía el 10% y en ortopedia el 8%. Un 7% cuenta con servicio de dietista, un 1% ofrece asesoramiento dermatológico y un 9% realiza fórmulas magistrales.

En Aragón destaca la provincia de Huesca con unos valores superiores al resto de las provincias de esta autonomía, tanto en el desarrollo digital como en la especialización y servicios de sus farmacias. El 17% de las farmacias tienen página web, son especialistas en homeopatía y realizan fórmulas magistrales. El 15% son especialistas en dermo y el 14% en nutrición y dietética. El 8% cuenta con servicio de dietista y el 2% con asesoramiento dermatológico.

Actualmente son 371 farmacias las que están autorizadas por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios para la venta online de medicamentos. En Aragón son 9 las farmacias registradas, 6 en Zaragoza, 2 en Teruel y 1 en Huesca.

La situación del sector farmacéutico en Aragón

Ya están disponibles los datos del gasto farmacéutico público de 2016, unos datos que confirman el continuo crecimiento que llevamos experimentando desde 2013. El crecimiento a nivel nacional ha sido del 4% en comparación a 2015. En Aragón el crecimiento es superior, con un aumento del gasto en comparación a 2015 del 6,5%. El gasto farmacéutico per cápita a nivel nacional es de 213€ y en Aragón de 242€.

El gasto medio por persona en medicamentos y otros productos farmacéuticos publicado en la encuesta de presupuestos familiares de 2015 del INE, muestra un crecimiento del 7,1% (170,58€) a nivel nacional. Sin embargo, Aragón se encuentra entre las comunidades que reduce el gasto, con un decrecimiento del -2,8% (168,08€) en el 2015 respecto a 2014.

Si hablamos del Gasto Sanitario Público los últimos datos publicados por el Ministerio corresponden a 2014. En este caso, Aragón es la comunidad con mayor incremento del gasto respecto a 2013, experimentando un crecimiento del 13% siendo su gasto medio per cápita de 1789€, mientras que a nivel nacional el gasto medio per cápita es de 1221€.

En resumen

Tras el análisis que hemos ido haciendo a lo largo del artículo podemos resumir algunas de las características del territorio de Aragón y sus tres provincias. En cuanto a la población vemos unos indicadores demográficos mayores tanto en tasas de envejecimiento y sobreenvejecimiento, pero en general muy en línea 38 con la media de la población española. En la provincia de Zaragoza hay una alta concentración de población, el 73% del total de la población de la comunidad.

El poder adquisitivo per cápita de la comunidad es superior a la media nacional en todas las provincias, menos en Teruel, y sus hogares tienen menor número de personas que la media nacional. En cuanto al gasto farmacéutico, en Aragón se ha incrementado en comparación a 2015 un 6,5% y el gasto farmacéutico medio per cápita es de 242€, mientras que a nivel nacional es de 213€.

Si indagamos en sus farmacias, el tamaño de la sala de ventas en su mayoría oscila entre 25- 50m2, al igual que el total de las farmacias nacionales, pero en Teruel las farmacias son de mayor tamaño, el 35% de las salas de ventas oscilan entre 50-100m2. Cuando hablamos del nivel de especialización de las farmacias y su desarrollo digital, Huesca es la provincia en la que las farmacias más han invertido, con un 17% de las farmacias con página web (vs 13% total Aragón), un 17% especializadas en homeopatía (vs el 11% total Aragón) y un 17% realizan fórmulas magistrales (vs 9% total Aragón). Por último, las farmacias de Aragón tienen una media de 1781 habitantes por farmacia, por debajo de la media nacional de 2125 habitantes por farmacia.

Aragón debe aprovechar la oportunidad de especializarse para poder dar un ser-vicio de valor a la población que le rodea y seguir diferenciándose del resto de las farmacias competidoras y de otros canales competidores.

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