Las farmacias de Cataluña y Baleares

Por | 2018-05-08T12:32:07+00:00 10/11/17|Sin comentarios

En este número vamos a analizar la situación del sector farmacéutico en la zona de Cataluña y Baleares. Empezando por los aspectos económicos, podemos ver que Baleares ha experimentado un crecimiento mayor tanto en el gasto sanitario público como en el gasto farmacéutico público que Cataluña. Cataluña también ha crecido, aunque en menor proporción, concretamente su gasto sanitario público ha crecido en 2015 un 5,4% respecto a 2014 y su gasto farmacéutico público en 2016 un 2,1% respecto a 2015. Sin embargo, en Baleares el crecimiento de su GSP ha sido de un 8,2% y de su GFP de un 3,8%. Cabe destacar que, aunque ambas comunidades presentan valores de crecimiento, en el caso del GFP crecen por debajo de la media nacional que ha crecido un 4%.

En este artículo empezaremos hablando de las características del entorno de estos territorios a 10 minutos de sus farmacias, para continuar con un análisis más exhaustivo de sus farmacias conociendo su potencial, su especialización y su situación actual.

El entorno a 10 minutos andando de la farmacia

La información del entorno de la farmacia a 10 minutos andando es información clave que puede ayudarnos a entender mejor el negocio de la farmacia en cada ubicación y sus oportunidades. La consultora Shoppertec cuenta con información detallada de cada una de las farmacias del universo nacional y de su entorno. Gracias al desarrollo de su herramienta Geoshopper es posible combinar diversas fuentes y a través de la geolocalización adquirir un conocimiento enriquecido de cada una de las farmacias de España. En su estudio Farma Shopper, estudio del comprador de la farmacia, sabemos que el 62% de los compradores viven a menos de 10 minutos andando y que el 69% viene andando. Normalmente Shoppertec en sus proyectos utiliza la distancia andando a la farmacia en un tiempo de 5, 10 y 15 minutos andando. En este artículo nos centramos en la información a una distancia de 10 minutos andando, que nos permite definir un perfil aproximado del comprador habitual y potencial.

Algunas de las informaciones que podemos saber de los compradores que se encuentran en el entorno cercano de la farmacia son: el gasto per cápita, la edad y sexo, el nivel de estudios o el tamaño y tipología de sus hogares. En cuanto a la farmacia, podemos saber su entorno competitivo, la estimación del tráfico peatonal o el potencial de la farmacia. Toda esta información adquirida podemos compararla a nivel del municipio, provincia, comunidad autónoma o nacional.

En este artículo queremos dar una visión general del entorno de la farmacia en cada una de las comunidades y de sus provincias, destacando las diferencias y semejanzas entre ellas. Siempre hablaremos de valores ponderados que nos permiten crear un esquema inicial sobre el que analizar cada caso particular.

Lo primero que analizaremos en estas comunidades es el poder adquisitivo, ambas comunidades superan la media nacional de 10.960€, Cataluña un 24% (13.554€) y Baleares un 15% (12.553€).

La población media a 10 minutos de la farmacia en estos territorios también es mayor que la media nacional. La media nacional son 1.571 habitantes por farmacia, en Cataluña son 1.868 habitantes, destacando la provincia de Barcelona con 2.006 habitantes, y en Baleares son 1.842. En cuanto a su población, en Baleares observamos una población menos envejecida y un mayor número de mujeres con edades comprendidas entre los 25 y los 55 años. Por el contrario, Cataluña presenta valores más altos que la media nacional en población con una edad por encima de los 50 años, concentrándose la población más envejecida en la provincia de Barcelona, mientras que en el resto de provincias la población mayor de 50 años se encuentra por debajo de la media nacional.

La tipología de los hogares difiere por territorio. Mientras que a nivel nacional la media de personas por hogar es de 2,50, en Baleares los hogares son de mayor tamaño con 2,55 personas por hogar y en Cataluña de menor tamaño con 2,48 personas por hogar, aunque en Tarragona y Girona también son más grandes que la media nacional con 2,52 y 2,51 personas por hogar respectivamente. La distribución de los hogares es bastante similar en ambas comunidades, en Cataluña el 31,1% de sus hogares son unipersonales y en Baleares el 31,8% mientras que en España suponen el 29,3%.

El potencial de la farmacia

Geoshopper no solo nos aporta información relaciona con la población que encontramos en el entorno cercano de la farmacia, también permite conocer características detalladas de la farmacia y su competencia. Shoppertec ha desarrollado el IAM (Indicador de Actividad de Marca) que indica la presencia de marcas de una farmacia. Actualmente está elaborado en base a 94 marcas auditadas, el IAM de una farmacia nos indicará su potencial en determinada categoría. Este indicador varía de 0 a 100. Alcanzaría un valor de 100 si todas las marcas analizadas (94 actualmente) estuvieran presentes en una farmacia y 0 si no hubiera ninguna presente.

A nivel nacional nos encontramos con un IAM medio 7, ambas comunidades cuentan con farmacias con alto potencial superando la media de IAM. En Cataluña el IAM medio es 10, destacando Tarragona con un IAM medio 11; en Baleares el IAM medio es 9.

Otro de los indicadores más relevantes a la hora de determinar el potencial de una farmacia es el número de competidores a 10 minutos. El promedio de competidores a nivel nacional es de 6 farmacias a los 10 minutos de la farmacia, en Cataluña este número se incrementa considerablemente con una media de 8 competidores a los 10 minutos (en Barcelona 10) y en Baleares desciende a 4 competidores.

Especialización y servicios de la farmacia

Otra de las informaciones que contempla Geoshopper, es información exclusiva y detallada de cada una de las farmacias de España, como el tamaño de la sala de ventas o su especialización en la amplia cartera de servicios de la farmacia. A continuación, describiremos la especialización en general de las farmacias de estos territorios.

En Cataluña el 18% de sus farmacias tienen página web. El 17% de sus farmacias están especializadas en dermo y nutrición, un 14% en homeopatía y un 12% realiza fórmulas magistrales y un 10% estás especializada en ortopedia. Un 10% cuenta con servicio de dietista y un 3% con asesoramiento dermatológico. Destaca Tarragona de nuevo, con un mayor número de farmacias especializadas en dermo, en nutrición y en productos veterinarios y también con mayor número de farmacias con página web.

En Baleares el 17% de sus farmacias tienen página web. El 18% están especializadas en nutrición, el 17% en dermo, homeopatía y realizan fórmulas magistrales. Un 8% cuenta con servicio de dietética y un 2% con servicio dermatológico.

Actualmente son 434 las farmacias que están autorizadas por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios para la venta online de medicamentos sin receta. En Cataluña son 120 las autorizadas, representando el 28% de las farmacias registradas, en Baleares son 8 las farmacias autorizadas.

Análisis de las farmacias en Cataluña y Baleares

En la última publicación del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos declaraban a diciembre de 2016 que eran 21.968 las farmacias activas en España, de las cuales el 14% están en Cataluña (3.180 farmacias) y el 2% en Baleares (436 farmacias).

Otro dato destacable del informe del CGCOF es el número de habitantes por farmacia en estas comunidades. En Cataluña hay 2.366 habitantes por farmacia y 4,2 farmacias para cada 10.000 habitantes, en Baleares son 2.539 habitantes por farmacia y 3,9 farmacias por cada 10.000 habitantes.

En Cataluña se han registrado 22 nuevas aperturas, concentrando el 40% de las nuevas aperturas en España, 4 cierres, uno de ellos definitivo y son 46 las farmacias en situación VEC. En Baleares ha habido una apertura, un cierre definitivo, una nueva apertura por traslado y 15 farmacias en situación VEC.

Los tamaños de las salas de ventas varían entre territorios. Aunque en ambos territorios predominan las farmacias con un tamaño de la sala de ventas de ventas entre 25-50m2, en Baleares las farmacias son más pequeñas, las farmacias de menos de 25m2 suponen el 38% de sus farmacias, con tan solo un 1% de sus farmacias con un tamaño mayor de los 100m2 y un 10% entre los 50-100m2. Sin embargo, en Cataluña las farmacias son más grandes, el 26% son mayores de los 50m2. El número de farmacéuticos por farmacias es el mismo en ambas comunidades, con una media de 2,0 farmacéuticos, por debajo de la media nacional de 2,3.

En resumen

Tanto Baleares como Cataluña se encuentran en un momento de crecimiento en el gasto sanitario y farmacéutico público al igual que la mayoría del territorio nacional.

Dentro de Cataluña encontramos una mayor concentración de farmacias y la población en Barcelona. La población de la región tiene un poder adquisitivo superior a la media nacional y con más población por farmacia a los 10 minutos. En cuanto al tamaño de sus farmacias son más grandes que la media nacional con un 26% con un tamaño superior a los 50m2. De las farmacias registradas para la venta de medicamentos sin receta online de AEMPS, el 28% se en encuentran el Cataluña, la mayoría en la provincia de Barcelona. Destaca la provincia de Tarragona muy positivamente en relación a la especialización de sus farmacias.

En Baleares su población tiene al igual que Cataluña un poder adquisitivo superior a la media nacional y se caracteriza por una población menos envejecida y una mayor proporción de mujeres entre 25-55 años, con hogares de mayor tamaño. Sus farmacias tienen un entorno competitivo bajo, con una media de 4 competidores a los 10 minutos y el tamaño de sus farmacias es menor con un 38% de ellas con una sala de ventas menor de los 25m2.

Publicado en IM Farmacias

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