Castilla y León-La Rioja: Una oportunidad para el desarrollo de categorías senior

Por | 2018-05-21T09:22:45+00:00 10/10/16|Sin comentarios

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Publicado en IM Farmacias

Más del 40% de la población en ambas CCAA supera los 50 años de edad.

Castilla y León es un territorio envejecido, con una tasa de envejecimiento del 25,29 un valor bastante superior al nacional 18,39. La Rioja también cuenta con una tasa superior de envejecimiento, pero los valores de la tasa de maternidad y de reemplazo son más positivos que los que observamos en Castilla y León. Aun así, ambas superan la tasa de sobreenvejecimiento en comparación con la tasa nacional (18,61 Castilla y León, 17,62 La Rioja vs 15,19 nacional).

El desarrollo de las categorías senior pueden ser una gran oportunidad para las farmacias, algunas de ellas pueden ser: adhesivos de prótesis dentales, complementos vitamínicos, dolor tópico, probióticos, alimentación para personas mayores o productos para problemas de circulación.

El entorno a 500 metros de la farmacia

Ejemplo de Geoshopper farmacia de Zamora: distancia a 5, 10 y 15 minutos de la farmacia y población mayor de 50 años de edad.

Geoshopper, una herramienta desarrollada por Shoppertec, nos permite conocer información detallada del entorno de la farmacia según las variables que nos interesen. La proximidad es uno de los principales motivos de la elección de la farmacia. Normalmente Shoppertec en sus proyectos utiliza la distancia andando a la farmacia en un tiempo de 5, 10 y 15 minutos andando. En este artículo nos centramos en la información a una distancia de 500 metros, que nos permite definir un perfil aproximado del comprador habitual y potencial.

Algunas de las informaciones que podemos saber de nuestros compradores son: el gasto per cápita, la edad y sexo, el nivel de estudios o el tamaño y tipología de sus hogares. En cuanto a la farmacia, podemos saber su entorno competitivo, la estimación del tráfico peatonal o su IAM, un indicador del potencial de la farmacia calculado por Shoppertec, entre otras variables. Toda esta información adquirida podemos compararla a nivel del municipio, provincia, comunidad autónoma o nacional.

La media de gasto por persona a nivel nacional a 500 metros es de 13367€, los habitantes de La Rioja gastan un 2% más que la media nacional (13651€), pero los residentes de Castilla y León, gastan un 5% menos (12790€).

La población a 500 metros de la farmacia es diferente en cada comunidad. En Castilla y León el 47% de la población a 500 metros es mayor de 50 años, sólo un 12% es menor de 14 años. La Rioja tiene una población a 500 metros de la farmacia más joven, el 42% es mayor de 50 años y el 14% es menor de 14 años.

El tamaño de los hogares en ambas CCAA a 500 metros es muy similar. La media de personas por hogar en Castilla y León es de 2,3 al igual que la media nacional y en La Rioja de 2,4. La tipología de los hogares, es igual en cuanto al total de hogares unipersonales a 500 metros, que en ambos casos son el 25% del total hogares; sin embargo, hay una ligera diferencia en relación a los hogares con parejas con hijos a 500 metros, en Castilla y León son el 43% del total hogares y en La Rioja el 40%.

Ejemplo de Geoshopper farmacia de Arenas de San Pedro: distancia a 5, 10 y 15 minutos de la farmacia.

El potencial de la farmacia

A través de Geoshopper, podemos conocer el potencial de una farmacia en base a su IAM. El IAM (Indicador de Actividad de Marcas), es el indicador de la presencia de marcas de una farmacia. Actualmente está elaborado en base a 90 marcas auditadas, el IAM de una farmacia nos indicará su potencial en determinada categoría. Este indicador varía de 0 a 100. Alcanzaría un valor de 100 si todas las marcas analizadas (90 actualmente) estuvieran presentes en una farmacia y 0 si no hubiera ninguna presente.

La media del IAM nacional es de 7, Castilla y León está por debajo de la media nacional, con IAM medio de 5 y La Rioja iguala la media nacional con un IAM 7.

Otro indicador del potencial de una farmacia, es el número de competidores por farmacia a 500 metros. Salamanca con una media de 11 competidores a 500 metros, es el municipio con mayor competencia en toda la región de Castilla y León, seguida de Valladolid y León, con 10 competidores de media y San Emiliano, Miranda del Ebro y Palencia con 9. El 98% de los municipios tiene un número medio de competidores por debajo de 4.

En la región de La Rioja, destaca Logroño con una media de 9 competidores a 500 metros y le sigue Arnedo, con una media de 5 competidores. En este caso es el 97% de los municipios, los que cuentan con una competencia por debajo de 4.

Como podemos observar, nos encontramos en zona de muy baja competencia. La baja competencia se convierte en una oportunidad para el desarrollo de la farmacia, tanto en diferentes categorías como en servicios.

Ejemplo de Geoshopper farmacia de Salamanca: entorno competitivo a 500 metros de la farmacia, el tamaño de los puntos de las farmacias varía según el valor del IAM, a mayor IAM mayor tamaño.

Análisis de las farmacias en Castilla y León y La Rioja

El Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos ha publicado que son 1629 las farmacias que encontramos en Castilla y León y 155 en La Rioja.

Castilla León registra el mayor número de cierres de farmacias, un total de 5, aunque sólo uno de ellos es definitivo. Si comparamos sus cierres con sus aperturas, 3 nuevas farmacias, presenta un decrecimiento de -2. Aunque el valor sea negativo, su evolución en comparación al año anterior con el cierre de 11 farmacias, es bastante positivo.

Por su parte, La Rioja no ha abierto ninguna nueva farmacia y si ha cerrado una, por lo que se encuentra al igual que Castilla y León en un decrecimiento del -1.

 

Durante 2015 a 975 farmacias se les ha aplicado el Índice Corrector de los Márgenes, Castilla y León es la autonomía con un mayor porcentaje de farmacias, el 15,8%. Soria, como el año anterior, es la provincia más afectada, seguida por Segovia. En la Rioja, se les ha aplicado a 19 farmacias, el 12,3% de sus farmacias.

El número de colegiados ha aumentado un 2% desde el 2014. Aunque a nivel comunidad, Castilla y León no destacan en un incremento de sus colegiados. La provincia de Burgos, ha incrementado sus profesionales un 3,8% posicionándose como la cuarta provincia con mejor crecimiento.

La media nacional de habitantes por farmacia es 2125, La Rioja está por debajo de la media con 2046 habitantes; y Castilla y León es la tercera comunidad con menor número de habitantes, 1518.

El tamaño de las salas de ventas de las farmacias en ambos territorios es muy parecido. Coinciden en el mismo número de farmacias con un tamaño inferior a los 25m2, el 38% del total de las farmacias de cada CCAA. En Castilla y León el 47% de las farmacias oscilan entre los 25 y 50 m2 de tamaño de la sala de ventas, en la Rioja son el 33%. Las farmacias que tienen un tamaño por encima de los 50m2 en la Rioja suponen el 27% y en Castilla y León tan sólo el 14%.

El número medio de farmacéuticos por farmacia a nivel nacional es de 2,2; ambas comunidades están por debajo de la media, Castilla y León tiene de media 1,7 farmacéuticos por farmacia y La Rioja 2.

Especialización y servicios de la farmacia

Geoshopper es la base de datos de farmacias más completa del mercado. Además de las 21.937 farmacias en activo, dispone de información detallada de cada una de ellas.

De las 1629 farmacias de Castilla y León, sólo el 10% tienen página web, 198 están especializadas en nutrición y dietética de las que 113 ofrecen servicio de dietista; 212 declaran su especialización en dermocosmética de las que 26 ofrecen asesoramiento dermatológico; 191 realizan fórmulas magistrales, 168 son especialistas en homeopatía y 91 en ortopedia.

De las 155 farmacias de La Rioja, sólo el 1% tienen página web, 22 están especializadas en nutrición y dietética de las que 12 ofrecen servicio de dietista; 21 declaran su especialización en dermocosmética de las que 6 ofrecen asesoramiento dermatológico; 17 realizan fórmulas magistrales, 15 son especialistas en homeopatía y 8 en ortopedia.

A día de hoy, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios cuenta con un registro de 333 farmacias autorizadas para la venta on line. En Castilla y León hay 11 farmacias registradas y solamente 1 en La Rioja.

La situación del sector farmacéutico en Castilla y León y La Rioja

Ejemplo de Geoshopper farmacia de Logroño: Estimación del tráfico peatonal ponderado entorno a la farmacia.

Por segundo año consecutivo el gasto farmacéutico público ha crecido. Las cifras de 2015 nos han dejado unos alentadores resultados, con un crecimiento del 1,9% respecto a 2014 y un gasto de 204€ por persona.

Castilla y León ha aumentado el gasto farmacéutico público un 2,1%, con un gasto de 223€ por persona. Por su parte, La Rioja es la tercera comunidad con el menor gasto farmacéutico, con un gasto de 68,52 millones; sin embrago, se encuentra dentro de las comunidades con un mayor crecimiento del gasto frente al año anterior 5,2%.

El Gasto Sanitario Público también muestra valores positivos en 2014 con un crecimiento del 1% a nivel nacional en comparación a 2013. La Rioja crece un 1,1%, y Castilla y León es la CCAA que más ha reducido el gasto, con un decrecimiento del -7% en comparativa a 2013.

En cuanto a la encuesta de presupuestos familiares publicada en el INE, el gasto medio por persona en medicamentos en 2015 a nivel nacional es 170,58€, ha crecido un 7,1% respecto a 2014. Mientras que Castilla y León consta del mismo gasto que la media nacional (170,66€); La Rioja tiene un gasto ligeramente menor (159,18€). Ambas comunidades, al igual que a nivel nacional, han experimentado un crecimiento en el gasto respecto a 2014, La Rioja un 17,9% y Castilla y León un 11,7%.

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